一、招标概况

　　扬州市邗江城市建设发展有限责任公司(以下简称“城建发展”)拟在中国银行间市场交易商协会注册发行15亿元的定向债务融资工具(PPN)。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，城建发展现采用公开遴选方式确定本次定向债务融资工具(PPN)的主承销商。

　　二、投标人资格

　　1、具有独立承担民事责任能力。

　　2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

　　3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

　　4、具备中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质。

　　三、投标文件内容

　　(一)中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质证明文件。

　　(二)历史承销业绩(WIND数据来源，NAMFII口径)：

　　1、2019年度，作为主承销商在全国范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额及市场排名。

　　2、2019年度，作为主承销商在江苏范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额及市场排名。

　　3、2019年度，作为主承销商在扬州市范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额及市场排名

　　投标人为联合体各方需分别提供数据。

　　(三)银企合作情况

　　1、截至2020年6月末，对城建发展合并口径下的有效可用授信及贷款余额数据(均仅限流动资金及项目贷款)，联合体各方需分别提供数据。

　　2、截至2020年6月末，认购城建发展发行债券情况(含债权融资计划及理财直融等产品认购)，联合体各方需分别提供数据。

　　(四)债券承销费率

　　投标人需就所的承销费率报价，且不接受浮动报价(年化)。

　　(五)历史承销表现

　　历史主承销债务融资工具的发行利率控制能力，近2年内承销债务融资工具发行利率对比(联合体可分别提供)。

　　(六)注册发行方案。

　　债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。

　　(七)项目团队组成。

　　债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。

　　(八)其他专项要求

　　1、债券发行时自持比例承诺，并提供近半年主承销债券的投资人清单明细，计算近半年已发产品自持比例。

　　2、募集资金账户协定存款利率情况。

　　3、上述两条要求均需出具相应的承诺函(盖章)，并且不得违反相关主管部门的规定，联合体需根据各自情况分别提供。

　　(九)为提高本次招标效率，招标文件内容与格式应注意：

　　1、投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实明显不符的情况，情节严重的，将取消投标人的竞投标资格。

　　2、文件内容应简洁易懂，切合要点。

　　3、投标文件内容请依照公告中对投标文件内容的要求依次按序表述，格式可参考附件内容，不做强制要求。

　　四、评审机制

　　(一)根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，最终确定本次定向债务融资工具(PPN)主承销商的投标排名。

　　五、投标文件及递交时间

　　投标文件一式五份(正本一份，副本四份)，且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2020年10月29日下午18时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

　　六、保密义务

　　未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

　　七、注意事项

　　1、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

　　2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，一经发现，将取消投标人的本次竞标资格。

　　3、投标人为联合体的，组成单位不得超过三家，且只能以同一联合体参与投标。

　　4、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

　　八、招标工作联络方式

　　联络人：景伟

　　联系电话：051482162007

　　邮寄地址：扬州市江阳西路101号月城科技广场2号楼2303

附件：债务融资工具投标文件格式.docx